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欧赛斯行业研究:中国木门行业发展趋势及竞争格局

时间: 2023-12-14 04:38:12 |   作者: 产品中心

  国内木门行业经过十余年的发展,已初步从过去小规模分散的作坊式生产,转变为规模化、品牌化、集成化发展,并形成了产业集群。

  目前全国主要有六大木门生产基地:珠三角、长三角、东北地区、环渤海地区、西南地区和西北地区。

  木门本身受到材料和不一样的地区消费习惯的影响,很难在全国范围出现一个规模巨大的行业巨头,行业的地域性特点浓厚。

  目前全国木门企业总数量大约在8000家左右,从企业分布情况去看仍以华东、华南、西南地区较为集中,东北地区次之。中部地区近年来在承接各地木制品行业产业转移方面起到了重要作用。

  据不完全统计,目前全国木门企业总数量大约在8000家左右,从企业分布情况去看仍以华东、华南、西南地区较为集中,东北地区次之。中部地区近年来在承接各地木制品行业产业转移方面起到了及其重要的作用,木门定制公司数也在不断增加。

  实木复合门和夹板模压门以外观精美、质量稳定、资源利用率高、保温隔绝声音的效果好、性价比高等优点,成为目前木门的热销产品。

  实木门虽然具有天然、环保、美观大方等诸多优点,但由于其较为昂贵的价格,仅是小众的选择。

  出口经营模式该类别适用于中小型木门加工公司,其品牌知名度和利润空间较小,而且出口订单受环保标准等限制,占总订单比例较低

  2020年在工程市场的cr4集中度达到49%。木门企业对地产商直接供货的工装业务市场迅速扩张。

  目前精装房渗透率约32%,在政策倡导+地产盈利驱动下,未来的精装房渗透率有望持续提升,达到50%。

  品牌、规模、服务优势,是地产企业选择供应商的关键,头部木门企业更有优势。

  由于下游产业本身集中度提高,叠加头部木门企业在公装业务领域的优势,木门行业的竞争格局将加速集中化。

  2005年至2016年间木门行业产值从始至终保持持续增长的趋势,2016年行业产值比2005年增长了4倍,是建材行业上涨的速度最快的行业之一;2011年以来,受国内房地产市场调控的影响,木门行业增速有所放缓,但仍保持稳健发展的趋势。

  2020年全国木门产品总产值达到1570亿元,其中工程订单份额明显提升。木质门产品在天猫线—2020年中国木门产值统计图

  我国木门行业发展相对较晚,大部分木门企业成立时间相对来说比较短,尚未能塑造强大的品牌形象。木门行业的发展可分为四个阶段:

  在第四阶段,机械化程度高、规模大、工厂化生产的大型品牌木门企业出现,并引领行业由价格竞争向品牌、设计竞争过渡。

  2020年1月6日,兔宝宝收购青岛裕丰汉唐70%的股权整合橱衣柜板块;9月24日,江山欧派投资华飞安防72%的股权共同开展入户门业务;

  10月27日,东易日盛控制股权的人拟将东易日盛5.01%的股份以1.39亿元转让给小米。

  2021年1月25日,皮阿诺将分三轮投资广东柏尚嘉美科技并持有其51%股权;

  2月2日,广东天安新材拟收购鹰牌集团捆绑转让的下属全资子公司“佛山石湾鹰牌陶瓷有限公司”、“河源市东源鹰牌陶瓷有限公司”、“佛山鹰牌科技有限公司”、“佛山鹰牌陶瓷贸易有限公司”各66%股权。

  原因在于:行业进入门槛低,回报率高导致目前行业的产能过剩,同质化产能、低端产能多且容易被淘汰;木门企业的生产经营大多属于定制化生产,行业标准的制定落后于行业发展的速度;受材料和地域消费习惯影响,行业地域特点浓厚,难出行业巨头。

  2020年我国木门出口额为5.89亿美元,同比2019年6.39亿美元下降7.82%出口适用于中小型木门加工公司,其品牌知名度和利润空间较小,而且出口订单受环保标准等限制,占总订单比例较低,出口额从始至终保持在6-7亿之间

  2017年房地产去库存之后,住宅竣工面积一路下滑,这是木门行业增长乏力的大环境。

  尽管中国每年的房地产新房的交易量每年小比例的萎缩,零增长或者负增长,但是大量存量房存在装修翻新需求,对门窗产品的需求将会扩大

  2021年以后,已开工新房将陆续交房,从住宅开工面积来看,竣工面积将回升。

  市场分化:未来我国木门行业众多中小企业将逐渐退出,而有突出贡献的公司凭借标准化生产、成本控制、渠道建设以及创造新兴事物的能力等方面的优势,将能实现持续扩张,并进而重构行业竞争格局。

  行业门槛提高,中小企业由于缺少优势被迫退出市场:木门制造大厂有资金提高设备的自动化,引入柔性生产线,提升工厂端效率。而中小企业由于人口红利的消散将使得劳动力成本显著上升。

  从成本端看,木材等直接材料构成了木门企业将近70%的生产所带来的成本,国家对林业资源保护力度的加强将推高企业原材料成本。另外,环保税的开征以及环保监管的慢慢地增加也将提升公司的治污成本。

  消费升级带动品牌消费,品牌厂商受益:从需求端看,花了钱的人健康的日益重视使得具有环保元素的木门受到追捧,这对中小木门企业的生产技术提出了挑战。

  在消费升级的大背景下,对木门产品的质量、外观、功能等要求将慢慢的升高,而品牌是高品质的背书。品牌的建立需要长期的开拓和维护,因此缺乏为客户所接受的品牌是新企业进入本行业的重要壁垒。

  从渠道的角度而言,中大型厂商由于进入行业时间早,零售渠道覆盖更广,更能强化品牌效应。

  近年来免漆门(无漆门)及免漆类定制家居产品的比重明显增大。据了解,2020年家具涂料行业的总产量同比2019年下滑10%,销售量同比下滑15—20%,反映出油漆类家居产品的总量正在收缩。

  2020年 木门产业产值1570亿元,同比增长2.6%。2011年以来,保持稳健发展的趋势,但增速有所放缓,整个市场进入成熟期;

  我国有木门企业超过1万家,产值过亿的企业仅为100家;2019年CR9市占率仅为7.64%;

  集中度提升的过程中;木门制造大厂有资金提高设备的自动化,提升工厂端效率;

  2019年工程木门市场规模约114亿;2020年在工程市场的cr4集中度达到49%;

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